Succès historique : le Sénégal lève 405 milliards FCFA à la BRVM avec une opération obligataire record

Le Sénégal a franchi un cap majeur sur le marché financier régional en réalisant la cotation simultanée de quatre emprunts obligataires à la BRVM (Bourse régionale des valeurs mobilières) pour un montant total de 405 milliards FCFA. Cette levée de fonds, la plus importante jamais enregistrée en une seule émission par un État membre de l’UEMOA, a atteint un taux de souscription de 102,87 % en seulement deux semaines, bien avant l’échéance prévue.

Des titres attractifs pour les investisseurs

Les obligations émises ont des maturités de 3 à 10 ans avec des taux d’intérêt compris entre 6,40 % et 6,95 %, traduisant la fiabilité de la signature souveraine du Sénégal. Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’Agenda Sénégal 2050, visant à mobiliser des ressources de long terme pour financer des projets structurants.

L’opération a séduit un large éventail d’investisseurs, notamment grâce à une structuration innovante incluant une tranche dédiée aux petits porteurs, marquant une avancée vers une démocratisation de l’accès à la dette publique.

Le Sénégal, acteur clé de la BRVM

Avec cette émission, le Sénégal porte à 26 le nombre de ses emprunts cotés à la BRVM, pour un montant cumulé de plus de 2 190 milliards FCFA. Le Directeur général de la BRVM, Edoh Kossi Amenounve, a salué cette performance et rappelé la croissance spectaculaire du marché depuis 1999.

Une opération pilotée par des acteurs de confiance

Le succès de cette levée repose sur l’expertise de Société Générale Capital Securities West Africa (SGCS WA), Société Générale Sénégal, et de l’arrangeur principal Invictus Capital & Finance. Jean Charles Kwao, DG de SGCS WA, a souligné la « confiance mutuelle entre le Sénégal et ses partenaires financiers », et la mobilisation coordonnée entre les équipes du Sénégal et de la Côte d’Ivoire.

Une étape vers une intégration financière durable

Ce succès symbolise l’intégration régionale par la finance et le rôle central de la BRVM comme catalyseur du développement économique en Afrique de l’Ouest. En facilitant la mobilisation de l’épargne au service de l’investissement productif, le Sénégal confirme sa place de leader régional dans l’innovation financière et l’inclusion économique.